使い方ガイド
目的から探す使い方ガイド
団体・企画ごとに「スペース」を分け、その中で活動を「部門」、用途を「カテゴリ」で整理します。各ページの「？」では、その画面に絞った説明も確認できます。
申請から精算確認まで、操作を体験
練習用の領収書をAIで読み取り、入力欄に反映して申請。承認結果と精算前の確認通知までを案内します。
練習用のデータで体験します。申請できるスペースでは、使い方ガイドから体験できます。
ロールごとにできること権限の違いを確認
ロールごとにできること
- 一般
- 自分の取引・証憑を登録し、確認・申請します。
- グッズ担当
- 一般の操作に加え、商品・在庫・販売を管理します。会計への連携は、許可された場合に利用できます。
- 現地販売担当
- 現地レジでの販売・開始・締めと現金管理に加え、自分の帳票を登録・申請できます。
- 運営
- 全取引・収支レポート・予算管理・部門・カテゴリ提案と、販売管理の全機能を利用します。
- 会計
- 運営の機能に加え、担当する申請の承認・帳票情報の修正（金額以外）・立替精算・銀行明細の照合・拠出元残高の確認を行います。
- スペース管理者
- スペース内の業務と、所属・権限・承認ルート・Driveなどの設定を管理します。
- 全体管理者
- 全スペースと全ユーザー、全体権限を管理します。
標準の設定です。スペース独自の権限設定、取引の状態、現在の承認担当者によって実行できる操作は変わります。
はじめに：ログインと役割
所属スペースと権限を確認してから、実データの操作を始めます。
Googleでログインして所属スペースを選びます。まず試したい場合はサンプルを選んでください。起動時に開くスペースは「個人設定」で変更できます。
申請する：証憑から取引へ
部門 → 証憑 → AI補完 → 人が確認 → 申請、の順で進めます。
AIで読み取れなくても、保存済みの証憑・下書きは残ります。画面の案内に従って再試行するか、手入力で続けられます。申請前に日付・金額・用途を証憑と照合してください。
確認する：承認・精算・分析
承認は内容の確認。精算は立て替えた人への返金記録です。
販売する：商品・在庫・レジ
商品と保管場所を用意し、現地販売や通販を記録してから会計へ連携します。
管理する：スペースとメンバー
参加者、権限、部門とカテゴリ、承認の順番、証憑の保存先を整えます。
自分に合わせる：アイコン・表示・通知
自分のアイコンと起動先は個人設定、配色は表示・カラー、通知は種類別に設定できます。管理者への問い合わせもここから確認できます。
通知はPushとメールを種類ごとに設定します。Pushを初めて有効にするとメールはアカウント単位で一度だけ全種類OFFになります。運営・会計以上では、Webhookで確認する一部メールの初期値もOFFです。必要なメールは個別にONにできます。サービス内のお知らせは残ります。
iPhone・iPadのホーム画面への追加手順サンプルの操作は実データに保存されません。AIの候補は証憑と照合し、人が確認してから申請してください。銀行振込は行いません。SquareやURLによる支払いは外部サービスで行い、その結果を確認して販売を記録します。